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《独行月球》上映,传媒板块目前怎么样了?

不聊政治,盘面已经反应了市场对7月28日重要会议的解读,我仍然写热点。最近沈腾和马丽这个黄金喜剧组合的新电影上映了,《独行月球》。前期预热铺垫还可以,从7月28日的首映看效果也不错。根据招商证券的研报点评,该机构用一句话形容:工业级制作水准,暑期档提气之作。#独行月球#

截至7月29日午间,该片上映首日的累计票房(含预售)突破2亿元。根据相关平台票房预期,该片最高票房预期达55亿元招商证券 传媒板块,有望超过同类型的影片《流浪地球》。

以上资料来自研报和猫眼数据,不过我颇为好奇的是招商证券 传媒板块,这不是喜剧片吗?券商怎么改定位成科幻片了?

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传媒板块被看作消费复苏的一员,由于众所周知的原因,影院这几年受伤严重,而影视也是如此,曾经的大牛股华谊兄弟(300027)、北京文化(000802),现在混的都不怎么样,甚至北文前段时间都被ST了(6月底刚摘帽),这几个公司可是经常出爆款电影的,像《流浪地球》、《我不是药神》等,都是他们出的。如果连这样的公司都混那么惨,可想行业整体有多惨。

目前传媒板块是个什么情况呢?

1、板块估值:按申万行业分类,影视院线的估值是传媒板块里最高的。

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2、个股业绩:

目前有55只传媒股公布了今年上半年业绩预告,大片的首亏、预减、增亏映入了我的眼帘。预增的只有10家,这里面还有俩ST的股。

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从上述10只预增股上看,能预增的基本都是游戏股,比如三七互娱(002555)、完美世界(002624)、恺英网络(002517)这些,而且还是跟元宇宙扯上边的游戏股。

而从影视内容看,欢瑞世纪(000892)是为数不多的做影视的预增传媒股。

从公告内容看,1-6月,欢瑞世纪实现营业收入3.59亿元,同比大幅增长481.64%;归母净利润2966.07万元,同比增长161.31%。报告期内,公司影视剧销售收入同比大幅增长3848.09%,主要系影视剧确认收入的部集数量增加所致。

值得一提的是,最近的热剧《沉香如屑》就是他们家的剧。播出三天热度值站内突破1万,刷新了优酷热度最快破万记录。

从技术分析与市场热度来看,说实话,笔者看不出传媒行业丝毫的起色。但从估值以及消费复苏的逻辑看,又没毛病。所以笔者认为对于传媒行业的策略,与家电是一样的:仅可以当作估值修复来做,如果说趋势性的行情,恐怕是没有的。

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